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(發布時間:2014-02-24 13:24:49)

投資理財讓您安心的選擇



作為專業的投資理財機構。基金公司需要與投資者建立起有效的溝通渠道,並力求為之提供全方位服務。當前基金公司提供的服務類型分為:電話服務、郵寄服務、電子信箱、手機簡訊等。調查顯示,絕大部分投資者認為,除了好的業績之外,基金公司做好服務也常重要。但長期高投入投資者對服務的重視程度低於整體投資者的水平,相較於服務質量,他們更關注基金業績。
同投資者的異需求要求基金公司注重整體的發展與進步,在穩步提高投資業績的基礎上,以客戶與產品為突破點,全面推進投資管投資理能力、產品創新能力與客戶服務能力的建設,進而實現公司突破性、可持續性發展。
與投資者的切需求相的是,基金公司服務覆蓋率整體較低。顯示,有任何一項服務的覆蓋率超過,甚至有的投資者從未接觸過基金公司提供的任何服務。而“基金凈值對賬單”是最歡迎的服務,其次是各種講座活動、市場分析觀點的提供、基金凈值簡訊提醒等。
因此,未來基金公司應加強“一站式”理財管理服務,提高服務覆蓋率,提供全面多樣化的內容,以滿足客戶對財富管理需求的逐步升級。
經過多的發展,互投資已經全面滲透到經濟社會的各個領域,成為資訊傳播、公共服務、科技創新的新型平臺和變革力量,推動著社會向資訊化方向發展。據互絡發展狀況統計顯示,截至,我國網民規模達到.億,互普及率為.。互的發展同樣推動著基金行業的前進,並且成為投資者獲取基金資訊的第一重要渠道。
顯示,更多的投資者通過互渠道獲取基金相關的資訊,互成為資訊傳播中最主要的渠道,傳統媒介中紙、雜和電視可覆蓋大約的投資者。同時,銷售渠道如理財經理的推薦,銷售網點的宣傳資料同樣是投資者獲取資訊投資的渠道。此外,口碑效應也起到相當重要的作用,有近的投資者通過朋友了解基金相關資訊,並且有的投資者會將朋友的建議當作投資的參考因素。
隨著客戶對財富管理需求的益升級,必然要求基金管理公司提供服務時要遵循客戶視角和感,關注客戶全面需求,從銷售產品變為提供全方位的理財服務。基金公司有必要在深入了解客戶需求和媒體接習慣的基礎上,制定針對性的營銷和服務規則,這樣,僅可以滿足投資者多樣化的理財需求,也將促進基金公司持續的發展和進步,真正實現與投資者的共贏。投資理財問卷的工行,職員指示應在投資經驗中選「適度」投資理財讓您安心的選擇。為了省時間,又要求在未了解產品前,先填「了解」,稱「(你)先(在產品選中)填了解產品,一陣再同你解釋」。過,在整個銷售過程中,該職員並未向清晰陳述。
評估問卷以選擇題為主,涉及範圍包括客戶齡、家庭收入、投資佔家庭收投資理財入比例、投資產品類型、可有投資產品的經驗、要求回、投資目的,以及承失的程度等。過,就現場所見,職員只簡單讀出問題,會再作深入解說,客人在選擇答案後,職員亦會覆詢問了解客人所選答案是否符合其實況,只把評估視作過場,只要完成程序便算,對銀行了解客戶承能力幫助有。
 

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